Mécanismes et principes des différentes formes de LBO

Durée de la formation: 1 jour
Objectifs:
- Maîtriser les enjeux liés aux opérations de LBO

- Se familiariser avec la technique du LBO du sourcing à la sortie

- Etudier des montages financiers et leurs aspects juridiques et fiscaux.
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre

Programme de la formation Mécanismes et principes des différentes formes de LBO

Présentation générale du LBO et panorama du marché

  • Les différents cas de figure : LMBO, LMBI, OBO, LBO, BIMBO
  • Le triple effet de levier : juridique, fiscal et financier
  • La palette des financements : fonds propres, financements seniors, mezzanine, titrisation d'actifs, crédit vendeur, crédit relais, refinancement de dettes existantes...
  • Quelles sont les sociétés cibles ?
  • La problématique du deal-flow dans un environnement concurrentiel

Le déroulement d’un deal : du sourcing à la sortie

  • Le calendrier d'acquisition
  • Les différentes due-diligences : audit juridique, financier, stratégique, social…
  • Poids et psychologie des différents acteurs : le dirigeant vendeur/repreneur, l’investisseur financier, le banquier senior, le mezzaneur...
  • La gestion des covenants bancaires
  • Les relations investisseurs/vendeurs/repreneurs, banquiers/investisseurs
  • Les informations réclamées par reporting, la participation aux décisions stratégiques
  • Les sorties : cession industrielle, introduction en bourse, LBO secondaires
  • La gestion des difficultés de l’entreprise

Les aspects financiers juridiques et fiscaux

  • Les documents contractuels : lettre d’intention, protocole d’accord, pacte d'actionnaires, garantie d’actif et de passif, les covenants bancaires...
  • Les accords particuliers avec le management : les engagements demandés (non concurrence, business plan, performance...), le management package
  • L’optimisation fiscale des opérations de LBO

Cas particulier de l’OBO

  • Qu’est-ce qu’un OBO ?
  • Pourquoi un OBO ?
  • Mécanismes d’un OBO
  • Quelques exemples d’OBO

Pour plus de renseignements sur la formation Mécanismes et principes des différentes formes de LBO, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur formation@nouvellesdonnes.com

corporate finance

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