Durée de la formation: 2 jours
Objectifs:
- Comprendre les métiers de la gestion de fortune.
- Appréhender ses différentes formes.
- Connaitre les dernières évolutions.
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Date(s):
08 - 09 juin
7 - 8 septembre
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre
Programme de la formation Les acteurs de la gestion de fortune
Les métiers de la gestion de fortune : investissements, fiscalité et patrimoine
Investissements: objectifs et contraintes
Différentes approches de la gestion de fortune
Fiscalité et patrimoine : comprendre les enjeux et spécificités de chaque investisseur
La banque privée : fonctionnement et caractéristiques
Banque privée indépendante vs. banque privée de réseau
Sélection de produits financiers : architecture ouverte ou produits maison
Caractéristiques, avantages et inconvénients de la banque privée
Le Conseiller indépendant : Conseiller en gestion de Patrimoine (CGP), Tiers-gérant, une structure à taille humaine
Les différentes formes de Conseillers indépendants : statut, rôle et spécificités
Le Conseiller indépendant en France
Le Conseiller indépendant en Suisse
Le Family Office : la solution globale réservée aux grandes fortunes
Multi-Family office ou Single Family office?
Une approche qui ne se limite pas à la gestion de fortune
L’évolution récente du métier : vers plus de transparence
Gestion de fortune, blanchiment et secret bancaire
La rémunération des gérants de fortune
Les changements réglementaires
Pour plus de renseignements sur la formation Les acteurs de la gestion de fortune, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur formation@nouvellesdonnes.com
Banque de réseau, gestion de patrimoine, fiscalité