Durée de la formation: 1 jour
Objectifs:
Comprendre ce qu'est l'ISR aujourd'hui, son marché (acteurs, produits, clients), ses processus de gestion et les enjeux auxquels il est confronté.
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Date(s):
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Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre
Programme de la formation Investissement socialement responsable ( ISR)
- Une définition emprunte de diversité et en constante évolution
- Un peu d’histoire : de l’éthique à l’intégration ESG
- Ce que l’ISR n’est pas : intégration, fonds solidaire et impact investing…
- Diversité géographique : France, Europe, Monde….
- Une méthodologie spécifique : l’analyse extra-financière
- Définition du développement durable et risques/opportunités pour des portefeuilles d’investissement
- Référentiels et obligations
- La recherche extra-financière et les critères ESG
- Référentiels
- Outil de notation
- Collecte d’informations
- Interprétation et liens avec l’analyse financière
- Processus d’investissement et intégration dans la gestion
- Politique d’investissement
- Processus d’investissement : méthode d’élaboration d’une Buying list
- Transparence du processus d’investissement : code de transparences, labels et reporting
- La gestion ISR, en route vers la maturité
- Cartographie des agences de notation extra-financières
- Organisations : PRI, CDP, FIR..
- Extension aux autres classes d’actifs
- Qui investit ISR aujourd’hui ?
- Institutionnels : responsabilité fiduciaire
- Gérants : collecte contre conversion
- A la conquête du grand public
- Les prochaines étapes de l’ISR : ISR à quoi ?
- Lien avec la performance – Financière et extra financière
- Une « Gestion » ISR
- Engagement : du vote au dialogue long terme