Formations Banque de réseau: gestion de patrimoine / fiscalité

Thème Formation Date
Gestion et organisation du patrimoine

Gestion et organisation du patrimoine

Objectifs de la formation:
Avoir une approche globale du patrimoine d’un particulier

Maitriser les points-clés du droit de la famille

Appréhender la fiscalité patrimoniale

Connaitre les principaux outils de gestion de patrimoine
Banque de réseau: gestion de patrimoine / fiscalité 3 – 4 octobre
La gestion de fortune et le secret bancaire

La gestion de fortune et le secret bancaire

Objectifs de la formation:
- Comprendre ce qu'est réellement le secret bancaire, pourquoi ce sujet alimente autant de débats ces dernières années, et son évolution
Banque de réseau: gestion de patrimoine / fiscalité 18 - 19 juillet
Les acteurs de la gestion de fortune

Les acteurs de la gestion de fortune

Objectifs de la formation:
- Comprendre les métiers de la gestion de fortune.
- Appréhender ses différentes formes.
- Connaitre les dernières évolutions.
Banque de réseau: gestion de patrimoine / fiscalité 08 - 09 juin
Foreign Account Tax Compliance Act ( FATCA)

Foreign Account Tax Compliance Act ( FATCA)

Objectifs de la formation:
- Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales.
- Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie.
- Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie.
- Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil.
Banque de réseau: gestion de patrimoine / fiscalité 6 juin
Pacte fiscal et transmission d’entreprise

Pacte fiscal et transmission d’entreprise

Objectifs de la formation:
- Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes

- Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients
Banque de réseau: gestion de patrimoine / fiscalité 7 mars
Préparer et accompagner la transmission des entreprises

Préparer et accompagner la transmission des entreprises

Objectifs de la formation:
- Etre capable d’identifier un besoin de transmission d’entreprise

- Savoir analyser la situation et les besoins du client

- Etre capable de proposer des solutions commerciales adaptées en connaissant l’ensemble du processus de transmission et ses implications
Banque de réseau: gestion de patrimoine / fiscalité 4 - 5 juillet
Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie

Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie

Objectifs de la formation:
- Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales

- Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie

- Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie

- Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil
Banque de réseau: gestion de patrimoine / fiscalité 18 - 19 juillet
Connaître et vendre les contrats d’assurance

Connaître et vendre les contrats d’assurance

Objectifs de la formation:
Donner une connaissance approfondie des produits suivants:
₋assurance emprunteur,
₋assurance auto habitation,
₋assurance vie,
₋assurance dommages du particulier, complémentaire santé,
₋garanties prévoyance, garanties emprunteurs
Banque de réseau: gestion de patrimoine / fiscalité 23 – 24 novembre