Formations Banque de réseau: gestion de patrimoine / fiscalité
Thème | Formation | Date |
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Gestion et organisation du patrimoine
Gestion et organisation du patrimoine Objectifs de la formation:
Avoir une approche globale du patrimoine d’un particulierMaitriser les points-clés du droit de la famille Appréhender la fiscalité patrimoniale Connaitre les principaux outils de gestion de patrimoine |
Banque de réseau: gestion de patrimoine / fiscalité | 3 – 4 octobre |
La gestion de fortune et le secret bancaire
La gestion de fortune et le secret bancaire Objectifs de la formation:
- Comprendre ce qu'est réellement le secret bancaire, pourquoi ce sujet alimente autant de débats ces dernières années, et son évolution |
Banque de réseau: gestion de patrimoine / fiscalité | 18 - 19 juillet |
Les acteurs de la gestion de fortune
Les acteurs de la gestion de fortune Objectifs de la formation:
- Comprendre les métiers de la gestion de fortune.- Appréhender ses différentes formes. - Connaitre les dernières évolutions. |
Banque de réseau: gestion de patrimoine / fiscalité | 08 - 09 juin 7 - 8 septembre |
Foreign Account Tax Compliance Act ( FATCA)
Foreign Account Tax Compliance Act ( FATCA) Objectifs de la formation:
- Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales.- Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie. - Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie. - Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil. |
Banque de réseau: gestion de patrimoine / fiscalité | 6 juin 27 novembre |
Pacte fiscal et transmission d’entreprise
Pacte fiscal et transmission d’entreprise Objectifs de la formation:
- Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes- Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients |
Banque de réseau: gestion de patrimoine / fiscalité | 7 mars |
Préparer et accompagner la transmission des entreprises
Préparer et accompagner la transmission des entreprises Objectifs de la formation:
- Etre capable d’identifier un besoin de transmission d’entreprise- Savoir analyser la situation et les besoins du client - Etre capable de proposer des solutions commerciales adaptées en connaissant l’ensemble du processus de transmission et ses implications |
Banque de réseau: gestion de patrimoine / fiscalité | 4 - 5 juillet |
Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie
Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie Objectifs de la formation:
- Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales- Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie - Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie - Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil |
Banque de réseau: gestion de patrimoine / fiscalité | 18 - 19 juillet |
Connaître et vendre les contrats d’assurance
Connaître et vendre les contrats d’assurance Objectifs de la formation:
Donner une connaissance approfondie des produits suivants:₋assurance emprunteur, ₋assurance auto habitation, ₋assurance vie, ₋assurance dommages du particulier, complémentaire santé, ₋garanties prévoyance, garanties emprunteurs |
Banque de réseau: gestion de patrimoine / fiscalité | 23 – 24 novembre |