Formations Banque de réseau: gestion de patrimoine / fiscalité

Avoir une approche globale du patrimoine d’un particulier

Maitriser les points-clés du droit de la famille

Appréhender la fiscalité patrimoniale

Connaitre les principaux outils de gestion de patrimoine

- Comprendre ce qu'est réellement le secret bancaire, pourquoi ce sujet alimente autant de débats ces dernières années, et son évolution

- Comprendre les métiers de la gestion de fortune.
- Appréhender ses différentes formes.
- Connaitre les dernières évolutions.

- Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales.
- Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie.
- Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie.
- Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil.

- Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes

- Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients

- Etre capable d’identifier un besoin de transmission d’entreprise

- Savoir analyser la situation et les besoins du client

- Etre capable de proposer des solutions commerciales adaptées en connaissant l’ensemble du processus de transmission et ses implications

- Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales

- Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie

- Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie

- Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil

Donner une connaissance approfondie des produits suivants:
₋assurance emprunteur,
₋assurance auto habitation,
₋assurance vie,
₋assurance dommages du particulier, complémentaire santé,
₋garanties prévoyance, garanties emprunteurs